ДиМедиа

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 2014 г. (млрд руб., за вычетом НДС)
3.jpg

2.jpg


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 г. (млрд руб., за вычетом НДС)
                                                        Сегмент              Млрд. руб      Прирост, %
Телевидение            112,1-112,6              4
                         в том числе эфирное            109,3-109,6              4
                         кабельно -спутниковое            2,82              5
Радио            11,6-11,8              5
Печатные СМИ            23,8-24             -10
                         в том числе газеты            5,5-5,7             -6
                         журналы            11,6-11,8             -11
                         рекламные издания            6,5-6,7             -12
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА            32,2-32,4              2
Интернет            58-59,5              20
                         в том числе медийная реклама            12,9             -2
                         контекстная реклама            45,1-46,6              28
Прочие            2,7             -5
ИТОГО            241,5-242,5              5
Источник: АКАР


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 г. (млрд руб., за вычетом НДС)
                                                                                   Сегменты                                    Январь-июнь                                   Прирост, %
Телевидение                                78,4-78,9                              4
в т. ч. эфирное                                                       76,5-77                                        4
кабельно-спутниковое                                                             1,91                                        7
Радио                                  7,7-7,9                                        6
Печатные СМИ                                16,8-17                           -10
в т. ч. газеты                                                        4,2-4,4                                       -8
журналы                                                        8,2-8,4                                     -11
рекламные издания                                                        4,2-4,4                                     -13
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА                                20,9-21,1                               0
Интернет                                         38                             20
в т. ч. медийная реклама*                                                               8                                        3
контекстная реклама**                                                             30                                      28
Прочие                                           2,1                              -4
в т. ч. indoor-реклама                                                               1,6                                       -3
реклама в кинотеатрах                                                               0,46                                       -8
ИТОГО                                 164-165                               6
* Эксперты не пришли к единой консолидированной оценке, приведено среднеарифметическое значение оценок пяти экспертов в диапазоне значений 7,7–8,3 млрд руб.

** Эксперты не пришли к единой консолидированной оценке, приведено среднеарифметическое значение оценок шести экспертов в диапазоне значений 29,2 –30,9 млрд руб.

Источник: АКАР





ДОЛЯ КОНСТРУКЦИЙ С КИНЕТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ В OUTDOOR-ИНВЕНТАРЕ (%, апрель 2014 г.)
                                                                     Формат                                                           Доля кинетики, %
Ситиборды                                                                     85,2
Ситиформаты                                                                     19
Пиллары                                                                       0
Крупные форматы                                                                     19,1
Щиты 6х3 м                                                                     17,9
Прочие форматы                                                                     37,3
В среднем по всем форматам                                                                     19
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"

ДОЛЯ КОНСТРУКЦИЙ С КИНЕТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО ГОРОДАМ (2014 г.)
kin.jpg
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"


ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ РОССИИ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2014 г. (за вычетом НДС)

                   Сегменты                 Январь-март             Прирост,%
Телевидение                     38,6-39,1                    9
                     в т. ч. эфирное                                  37,8-38,3                             9
                     кабельно-спутниковое                                            0,83                           17
Радио                     3,3-3,5                    7
Печатные СМИ                     7,4-7,7                   -8
                     в т. ч. газеты                                       1,8-1,9                            -3
                               журналы                                                 3,5-3,6                            -9
                               рекламные издания                                          2-2,1                          -11
Наружная реклама                     9,6-9,9                     5
Интернет                     16,6                   25
                     в т. ч. медийная реклама                                            3,4                           12
                               контекстная реклама                                          13,2                           28
Прочие                       0,91                      3
ИТОГО                     76,6-77,1                      9
Источник: АКАР


ИЗМЕНЕНИЕ OUTDOOR-БЮДЖЕТОВ (2013 г. v 2012 г., млн руб.)
изменения.jpg
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"

ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ПО ИТОГАМ 2013 г. (без учета НДС)
                                                                           Сегменты                                                       Январь-декабрь
       2013 г., млрд руб.
Прирост, %
Телевидение156,29
                                          в том числе эфирное                152,2           9
                                          кабельно-спутниковое                    4         20
Радио16,513
Печатные СМИ37-10
                                          в том числе газеты                    8,7          -9
                                          журналы                 18,5          -8
                                          рекламные издания                   9,9        -15
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА40,78
Интернет71,727
                                          в том числе медийная реклама                 20,1          12
                                          контекстная реклама                 51,6          34
Прочие5,716
                                          indoor-реклама                   4,4          15
                                          реклама в кинотеатрах                   1,3          17
ИТОГО по сегменту ATL327,810
ИТОГО по сегменту BTL90,613
Источник: АКАР


Топ-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО ВЛОЖЕНИЯМ В НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ В 2013 г. (50 городов, оценка)
Место
в 2013 г.
Место
в 2012 г.
                                                    Компания                              
Вложения
в 2013 г.,
млн руб.
Динамика
2013 г. к
2012 г., %
11Мобильные телесистемы63615,7
22Metro Group566,23,1
33М.Видео563,99
44МегаФон511,85,9
55Эльдорадо475,928,8
66ВымпелКом462,925,2
74Volksvagen450,1-7,2
88Сбербанк России40226
914Спортмастер39667,4
1012Kia Motors395,850,7
1111X5 Retail Group365,838
1246ВТБ322.1175,2
1330Mars-Russia289,898
1418McDonald`s260,835,2
159Pegeot Citroen Rus253,7-9,4
1617ТНТ250,224,4
1728Mitsubishi Motors230,141,9
1825Мортон221,531,5
1938Nissan21674,2
2029Абсолют210,534,8
2122IKEA20512,3
2210Kraft Foods199,2-25,4
2320Toyota1966,8
2413Ростелеком189,9-23
2519OBI186,2-3,4
Источник: "ЭСПАР-Аналитк"

ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ РОССИИ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2013 г. (за вычетом НДС)
                                                              Сегмент                                       Январь-сентябрь,
млрд руб.            
Прирост по отношению
к аналогичному периоду
2012 г., %
Телевидение107,7-108,211
                       в том числе эфирное105-105,511
                       кабельно-спутниковое2,6921
Радио10,9-11,116
Печатные СМИ26,5-26,7-7
                        в том числе газеты5,9-6-6
                        журналы13-13,2-3
                        рекламные издания7,5-7,6-16
Наружная реклама31,6-31,87
Интернет48,829
                        в том числе медийная реклама13,113
                        контекстная реклама35,736
Прочие2,910
ИТОГО228,5-229,511
Источник: АКАР


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ РОССИИ (50 городов)
Количество
размещенных
постеров, тыс. ед.
Динамика числа
постеров, % к
предыдущему году
Вложения
в outdoor,
млрд руб.
Динамика затрат,
% к предыдущему
году
1-е пг. 2008 г.868,717
1-е пг. 2009 г.740,1-14,810,6-37,4
1-е пг. 2010 г.825,911,611,69,3
1-е пг. 2011 г.878,76,414,323,1
1-е пг. 2012 г.889,71,316,515,2
1-е пг. 2013 г.869,2-2,3189
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"

 

ТОП-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО ВЛОЖЕНИЯМ В НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ (50 городов, без транспорта и перетяжек, оценка)
                                             Рекламодатель
 Первое полугодие 2012 г.,
млн руб.
 Первое полугодие 2013 г.,
млн руб.
Динамика, %
1Metro Group281293,74,5
2"Мобильные Телесистемы"262,6293,511,8
3"М.Видео"246,8248,90,8
4"Сбербанк России"158,8247,555,9
5Volkswagen261,7236,2-9,7
6"МегаФон"252,7226,9-10,2
7"Вымпелком"171,8226,331,7
8"Эльдорадо"177,520917,7
9KIA Motors124,6203,463,2
10X5 Retail Group140,9160,213,7
11ВТБ 55157,8187,2
12Peugeot Citroen RUS139,7139,80,1
13PepsiCo66,2133,5101,7
14Mars Russia69,3131,389,4
15McDonald`s92,6128,538,8
16"Спортмастер"101,5125,824
17Kraft Foods121,4123,92
18Ford Motor Co.32,3115,5258
19Nestle101,6115,513,7
20Toyota6815569,2
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"


ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 г. (за вычетом НДС)
                                             Сегменты               Январь- июнь 2013 г., млрд руб.
        Прирост, %
Телевидение75-75,512
             в т. ч. эфирное73,2-73,712
             кабельно-спутниковое1,7824
Радио7,1-7,314
Печатные СМИ18,7-18,9-6
              в т. ч. газеты4,5-4,7-5
              журналы9,2-9,4-2
              рекламные издания4,8-5-14
Наружная реклама20,9-21,19
Интернет31,230
              в т. ч. медийная реклама7,813
              контекстная реклама23,437
Прочие2,211
              в т. ч. indoor-реклама1,77
              реклама в кинотеатрах0,526
ИТОГО155-15612
Источник: АКАР


ДОЛЯ ПЛОЩАДОК НА INDOOR-РЫНКЕ (2012 г.)
                                          Площадка                                      Доля (%)
Аэропорты28
Торговые центры24
Торговые сети*15
Бизнес-центры9
Жилые дома (подъезды)6
Учебные заведения (вузы, школы и т. д.)5
Вокзалы (ж\д, авто)4
Кинотеатры3
HoReCa2
Аптеки2
Фитнес-центры1
Поликлиники1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ4,6 млрд руб.

* - реклама в супермаркетах, продовольственных сетях.
Источник: экспертная оценка игроков рынка

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2013 г. (за вычетом НДС)

                                                Сегменты                                      Январь-марта 2013 года          Прирост, %
Телевидение
35,4-35,9
13
                      в т. ч. эфирное34,7-35,213
                                 кабельно-спутниковое0,7130
Радио3-3,218
Печатные СМИ8-8,3-5
                      в т. ч. газеты1,9-2-2
                                журналы4,9-4-2
                                рекламные издания2,3-2,4-11
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА9,1-9,413
Интернет13,332
                 в т. ч. медийная реклама315
                           контекстная реклама10,336
Прочие0,913
ИТОГО70-7114
Источник: АКАР

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ СЕГМЕНТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ РОССИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАТРАТ ЗА 2012 г. (% от общего объема)

Годовой
бюджет рекламодателя ($)
Доля
рекламодателей (%)
до 1 млн
49,1
от 1 млн до 5 млн
27,8
от 5 млн до 10 млн
12,5
более 10 млн
10,6
ИТОГО
100

Источник: «ЭСПАР-Аналитик»


ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2012 г. (за вычетом НДС)

                                  Сегмент                                                   2012 г., млрд рублей     Прирост в %
Телевидение143,29
                                       в т. ч. эфирное                         139,9                  9
                                       кабельно-спутниквое*                              3,31                27
Радио14,623
Печатные СМИ41,22
                                       в т. ч. газеты                              9,5                  8
                                       журналы                            20,1                  1
                                       рекламные издания                            11,6                 -1
Наружная реклама37,710
Интернет56,335
                                       в т. ч. медийная реклама                            17,9                17
                                       контекстная реклама                            38,4                45
Прочие медиа4,914
                                       в т. ч. indoor                              3,8                13
                                       реклама в кинотеатрах                              1,11                18
ИТОГО по сегменту ATL297,813

* - данные по сегменту кабельно-спутникового телевидения скорректированы
Источник: АКАР

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ  2012 г. (за вычетом НДС)

Сегменты Январь-сентябрь 2012 года (млрд руб.)Прирост, %
Телевидение96,6-97,19
               в т. ч. эфирное                                 94,8-95-3             9
               кабельно-спутниковое                                           1,78           38
Радио9,4-9,620
Печатные СМИ28,8-293
               в т. ч. газеты                                 6,3-6,4            13
               журналы                                 13,3-13-7              1
               рекламные издания                                 8,8-8,9             -2
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА29,4-29,610
Интернет37,940
               в т. ч. медийная реклама                                 11,6            25
               контекстная реклама                                 26,3            48
Прочие2,620
ИТОГО205-20614

Источник: АКАР

ТОП-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО ЗАТРАТАМ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ (январь-июнь 2012 г., без учета транспорта и перетяжек, оценка, млн рублей)

Рекламодатель2012 г.2011 г.2008 г.Категория
1Metro Group277,5222.424,5торговля
2"Мобильные телесистемы"261,6309,1320,2связь
3Volkswagen259,1230,6100,6автомобили
4"МегаФон"253,1183,2297,6связь
5"М.Видео"245,6204,1193торговля
6"Балтика" (пивоваренная компания)184,6254,5259,4пиво
7"Эльдорадо"176,6130,6173,7торговля
8"Вымпелком"171,5232,9438связь
9Heineken166,175,961,3пиво
10"Сбербанк России"158,2162,699,2финансы
11X5 Retail Group140,8120,877,1торговля
12Peugot Citroen Rus140,7 153,9176,3автомобили
13"Ростелеком"130,329,154,1связь
14Unilever12599,323,3FMCG
15KIA Motors124,259,614,4автомобили
16Kraft Foods121,1168,85,1FMCG
17Sun InBev118,2145,8176,2пиво
18General Motors Corp114,945,8116,4автомобили
19"Спортмастер"101,367,358,4торговля
20Nestle101,3131,332,8FMCG

Источник: "ЭСПАР-Аналитик"

ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2012 г. ( за вычетом НДС)

Сегменты        Январь-июнь 2012 года            Прирост, %
Телевидение66,5-678
            в т. ч. эфирное65,4-65,98
            кабельно-спутниковое1,1442
Радио6,2-6,421
Печатные СМИ19,9-20,13
            в т. ч. газеты4,7-4,916
            журналы9,4-9,61
            рекламные издания5,6-5,8-3
Наружная реклама19,1-19,310
Интернет
24
   45  
            в т. ч. медийная реклама6,931
            контекстная реклама17,151
Прочие1,915
ИТОГО137,5-138,513

Источник: АКАР

ДОЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ, %

Формат          1-й кв. 2011 г.1-й кв. 2012 г.
Щиты 6х3 м7777
Малые форматы6363
Крупные форматы7274
Все форматы7273

Источник: "ЭСПАР-Аналитик", Russ Outdoor 


ТЕМПЫ РОСТА СЕГМЕНТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ПО РЕГИОНАМ, %

Города                                  
1-й кв. 2012 vs 1-й кв. 2011
Москва
 7,6
Санкт-Петербург15,3
Регионы18,5

Источник: Аналитический центр Russ Outdoor 


ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В OUTDOOR В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012 г.

Названием (место в прошлом году)Расходы на наружную рекламу,
                     $тыс
Расходы за первый квартал 2011 г.
Metro Group (3)594611
МТС (5)577567
"Мегафон" (-)515502
"Главстрой" (10)561244
Louis Vuitton (8)154671
"Сбербанк России" (9)415472
Kraft Foods (1)357297
Procter & Gamble (4)
129
166
"М.Видео" (2)
431
438
"Вымпелком" (6)
307
508

Источник: "ЭСПАР-Аналитик"


ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2012 г. (за вычетом НДС)

                     Сегмент      Январь-март
    2012 (млрд руб.)
                      Прирост
Телевидение31-31,610
в т. ч. эфирное30,7-31,210
кабельно-спутниковое0,4355
Радио2.4-2,619
Печатные СМИ8,4-8,71
в т. ч. газеты1,9-213
журналы4-4,10
рекламные издания2,5-2,6-4
Наружная реклама8-8,312
Интернет10,143
в т. ч. медийная реклама2,625
контекстная реклама7,550
Прочие медиа0,818
ИТОГО61-6214

Источник: АКАР


ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2011 г. (без НДС)

сегмент 2010 год 2011 год прирост в 2011 году
млрд руб. %
Телевидение* 110.8 131.0 18
в т.ч. эфирное 109.2 128.9 18
кабельно-спутниковое 1.58 2.16 36
Радио 10.3 11.8 15
Печатные СМИ 38.0 40.4 6
в т.ч. газеты 8.2 8.8 7
журналы 18.3 19.8 8
рекламные издания 11.4 11.8 3
Наружная реклама 29.7 34.3 15
Интернет** 26.8 41.8 56
в т.ч. медийная реклама 10.5 15.3 45
контекстная реклама 16.3 26.5 63
Прочие медиа 3.1 4.1 32
в т.ч. Indoor-реклама 2.4 3.2 35
реклама в кинотеатрах 0.75 0.93 25
ИТОГО по сегменту ATL 218.6 263.4 21
Маркетинговые услуги 55.1 68 23

* - без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-декабре 2011 года 1.0 млрд.руб. без НДС.

** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.

Источник: АКАР


ТОП-20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В OUTDOOR В 2011 г. (регион Россия, доля бюджета на рекламу от общего объема рекламного рынка в рублях, gross оценка без учета скидок, налогов и надбавок)

Рекламодатель 2010 2011
1 МТС 1,53% 1,45%
2 «Балтика» (пивоваренная компания) 1,00% 1,25%
3 Metro Group 1,22% 1,15%
4 «Билайн» 1,76% 1,14%
5 «Volkswagen» 1,11% 1,13%
6 «М.Видео» 0,99% 1,10%
7 «МегаФон» 0,92% 1,06%
8 «Сбербанк России» 0,80% 1,04%
9 «Эльдорадо» (сеть магазинов) 0,71% 0,86%
10 Kraft Foods 1,04% 0,84%
11 SUN InBev 0,79% 0,79%
12 Peugeot Citroen Rus 0,49% 0,78%
13 Lenovo 0,58% 0,72%
14 «Алькор и К» 0,69% 0,71%
15 «Ростелеком» 0,14% 0,59%
16 X5 Retail Group 0,42% 0,59%
17 Unilever 0,28% 0,56%
18 «Единая Россия» (партия) 0,12% 0,56%
19 OBI 0,50% 0,53%
20 Nestle 1,16% 0,52%
Источник: TNS

ТОП-100 КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАЗМЕЩЕНИЙ OUTDOOR-РЕКЛАМЫ
(в тыс. поверхностей, по данным мониторинга, 50 городов)


РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ТОП-100 2010 6 мес. 2010 6 мес. 2011 Рост Темп роста
1 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ да 19.08 21.04 2.0 10%
2 ВЫМПЕЛКОМ да 25.68 20.48 - 5.2 -20%
3 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ да 10.37 16.03 5.7 55%
4 М.ВИДЕО да 10.92 14.32 3.4 31%
5 KRAFT FOODS да 12.65 13.52 0.9 7%
6 МЕГАФОН да 12.32 12.86 0.5 4%
7 METRO GROUP да - 12.32 - 0.7 -5%
MEDIA MARKT да 4.89 -

METRO да 6.80 -

REAL да 1.32 -

8 СБЕРБАНК РОССИИ да 10.11 10.27 0.2 2%
9 NESTLE да 19.70 9.77 - 9.9 -50%
10 SUN INBEV да 9.13 9.68 0.6 6%
11 ЭЛЬДОРАДО да 8.20 9.39 1.2 15%
12 PEUGEOT CITROEN RUS да 3.97 9.03 5.1 128%
13 TELE 2 да 7.52 7.90 0.4 5%
14 VOLKSWAGEN да 6.70 7.88 1.2 18%
15 X5 RETAIL GROUP да 4.24 6.14 1.9 45%
16 UNILEVER да 1.93 6.00 4.1 211%
17 ГАЗПРОММЕДИА да 3.85 5.44 1.6 41%
18 SAB да 7.64 5.37 - 2.3 -30%
19 PROCTER & GAMBLE да 5.48 5.36 - 0.1 -2%
20 PEPSI CO да 3.86 4.87 1.0 26%
21 WDSSPR да 1.09 4.83 3.7 343%
22 IKEA да 3.32 4.76 1.4 44%
23 АЛЬКОР И К да 3.81 4.75 0.9 25%
24 MCDONALD`S да 4.52 4.37 - 0.1 -3%
25 СПОРТМАСТЕР да 3.01 4.20 1.2 39%
26 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA да 3.40 4.17 0.8 23%
27 L'OREAL
0.78 4.11 3.3 426%
28 MARS-RUSSIA да 4.69 4.10 - 0.6 -13%
29 OBI да 3.91 4.02 0.1 3%
30 HEINEKEN да 3.24 3.89 0.6 20%
31 ORIMI TRADE да 1.10 3.61 2.5 230%
32 АЛЬФА-БАНК да 2.53 3.51 1.0 39%
33 БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ да 2.59 3.47 0.9 34%
34 COTY GROUP WORLDWIDE да 1.54 3.41 1.9 121%
35 KIA MOTORS да 2.66 3.37 0.7 27%
36 MITSUBISHI MOTORS да 2.43 3.34 0.9 37%
37 ТРАСТ да 3.24 3.27 0.0 1%
38 HYUNDAI
0.66 3.12 2.5 375%
39 ПРОФ-МЕДИА
0.14 3.12 3.0 2196%
40 CITIBANK
0.85 3.11 2.3 266%
41 LENOVO
0.34 2.84 2.5 739%
42 COCA-COLA да 3.22 2.81 - 0.4 -13%
43 ТЕХНОСИЛА да 1.52 2.79 1.3 84%
44 ЕДИНАЯ РОССИЯ да 1.90 2.70 0.9 43%
45 ПРОМСВЯЗЬБАНК да 1.33 2.71 1.4 104%
46 ESTEE LAUDER да 3.20 2.71 - 0.5 -15%
47 ЭР-ТЕЛЕКОМ
0.61 2.65 2.0 334%
48 PEPSI LIPTON INTERNATIONAL
0.52 2.60 2.1 401%
49 SANOFI AVENTIS
0.00 2.48 2.5 248300%
50 ВТБ
0.90 2.41 1.5 167%
51 MEGA да 3.15 2.29 - 0.9 -27%
52 CROCUS CITY HALL да 1.72 1.88 0.2 10%
53 ЛЕНТА да 1.79 2.20 0.4 23%
54 РЕНЕССАНС да 2.13 2.18 0.0 2%
55 WIMM-BILL-DANN
0.34 2.11 1.8 528%
56 CHANEL да 2.44 2.08 - 0.4 -15%
57 ПРОБИЗНЕСБАНК да 1.31 2.07 0.8 58%
58 МАКСУС да 3.41 2.03 - 1.4 -40%
59 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА да 1.43 2.02 0.6 41%
60 FORD MOTOR CO
- 1.93 1.2 149%
FORD
0.73 - - 0.7
VOLVO
0.05 - - 0.0
61 МЕРИДИАН ТЕЛЕКОМ да 1.60 1.92 0.3 20%
62 ORIFLAME COSMETIC LIMITED да 1.91 1.92 0.0 0%
63 О'КЕЙ да 1.30 1.90 0.6 46%
64 ГЛАВСТРОЙ
0.02 1.88 1.9 9800%
65 ГАЗ да 2.46 1.84 - 0.6 -25%
66 MANGO
0.79 1.80 1.0 128%
67 СТС-МЕДИА да 3.68 1.77 - 1.9 -52%
68 HOME CREDIT
0.25 1.75 1.5 598%
69 РОСИНТЕР да 1.75 1.72 - 0.0 -2%
70 RAIFFEISEN да 1.76 1.71 - 0.0 -3%
71 ИНГОССТРАХ
0.35 1.69 1.3 390%
72 KNAUF
0.57 1.69 1.1 195%
73 LG ELECTRONICS да 4.57 1.67 - 2.9 -63%
74 БАНК МОСКВЫ
0.82 1.57 0.8 92%
75 РАДИО ШОКОЛАД
- 1.57 1.6 new
76 ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕКЛАМА да 1.61 1.47 - 0.1 -8%
77 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
0.44 1.50 1.1 244%
78 ЯНДЕКС
- 1.49 1.5 new
79 ТНК-BP
0.08 1.48 1.4 1665%
80 LEROY MERLIN да 1.67 1.48 - 0.2 -11%
81 KEY да 1.25 1.47 0.2 17%
82 BSGV да 1.55 1.45 - 0.1 -7%
83 NOKIA да 1.50 1.43 - 0.1 -4%
84 РЕГИОН ТРЕЙД
0.83 1.38 0.6 67%
85 ПРОФМЕДИА
0.01 1.37 1.4 22800%
86 УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ да 1.02 1.34 0.3 31%
87 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ да 1.37 1.34 - 0.0 -2%
88 GENERAL MOTORS да 1.05 1.29 0.2 23%
89 YVES ROCHER
0.01 1.27 1.3 25360%
90 ПРОТЕК
0.03 1.27 1.2 3745%
91 ТЕКС
0.02 1.26 1.2 6511%
92 НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ да 1.31 1.25 - 0.1 -4%
93 TOYOTA да 1.99 1.25 - 0.7 -37%
94 DIROL CADBURY LLC
0.13 1.25 1.1 867%
95 СКАРТЕЛ
0.96 1.22 0.3 27%
96 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ да 1.58 1.21 - 0.4 -24%
97 МОРТОН
0.75 1.20 0.5 61%
98 ВОЛГАТЕЛЕКОМ
0.89 1.17 0.3 30%
99 КАРО ХОЛДИНГ
0.97 1.17 0.2 20%
100 ГАЗПРОМ
0.34 1.16 0.8 247%
ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ 321 391 70.2 22%
ТОП100_2010-2011 307 331 23.7 8%
НОВЫЕ-ТОП100 14 61 46.5 329%
ВЕСЬ РЫНОК 826 879 53.2 6%
РЫНОК БЕЗ ТОП100 468 487 19.6 4%
ТОП100 358 392 33.6 9%



307 331 23.9 8%



51 61 9.8 19%
ДОЛЯ ТОП100 ОТ РЫНКА 43% 45% 1.2% 3%
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"

ТОП-10 OUTDOOR-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
1 квартал 2011 г., оценка

РекламодательМлн руб.
1 NESTLE 147,1
2 ВЫМПЕЛКОМ 139,7
3 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 118,2
4 М.ВИДЕО 84,8
5 СБЕРБАНК 82,5
6 KRAFT FOODS 79,9
7 МЕГАФОН 73,2
8 VOLKSWAGEN 71,6
9 SAMSUNG ELECTRONICS 64,2
10 LENOVO 63,5

Источник: «ЭСПАР-Аналитик»

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
по числу постеров, размещенных на комерческой основе, %

ФорматДоля
1 ЩИТЫ 3х669,0%
2 CИТИФОРМАТ 16,9%
3 ПИЛЛАРЫ5,3%
4 КРУПНЫЕ ФОРМЫ 5,1%
5 ПРОЧИЕ ФОРМЫ 2,6%
6 CИТИБОРДЫ 1,1%
Всего: 100,0%

Источник: «ЭСПАР-Аналитик»